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标准引领:5A级物流企业的发展特征
来源:发布时间:2021-04-12阅读次数:422返回列表>>

3月13日,中国物流与采购联合会公示了第31批5A级物流企业。这项评级工作从2005年7月启动,围绕经营状况、资产、设施设备等6个方面,共评出31批382家5A级物流企业,占全部A级企业的比例约为5.2%。

一、企业数量波动增长,升级多于新参评。

依据《物流企业分类与评估指标》(GB/T 19680-2013),运输型、仓储型、综合型5A级物流企业的年营业收入分别不低于16.5亿元、7.2亿元和16.5亿元。自2005年以来,5A级企业数量总体呈增长态势,表明我国物流企业的规模量级不断提升。

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但5A级企业数量的年度增长呈现波动性,2007年最低时仅新增6家,2015年最高时新增39家。主要受三大因素影响:一是市场行情,企业营业收入随行就市;二是政策导向,企业参评意愿增强;三是经济改革,国企加速走向市场。此外,自2009年起,出现企业升级为5A级,且升级企业数量逐年递增,最高占比达74%,远高于新参评的企业数量。

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二、企业基本实现省份全覆盖,主要集中在枢纽城市

目前,全国除宁夏、海南、西藏外,每个省份都有5A级物流企业。从省份来看,由于多数地市对A级物流企业有奖励,山东省企业数量位居全国第一。主要与三方面有关:一是经济体量,有充足的需求吸引或培育大企业;二是政策优惠,有切实的政策引导企业参评;三是战略区位,有突出的战略地位支持企业更接近国际市场。

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5A级物流企业与枢纽城市往往相辅相成,国际性、全国性综合交通枢纽城市分别拥有5A级物流企业206家、126家,两者合计占比达86.9%。其中,北京、上海、深圳、广州以及济南位居前列。可以认为,城市的5A级物流企业数量在一定程度反映了该城市在物流枢纽地位和物流发展水平。但优惠政策的影响很大,不能机械套用5A级物流企业数量来对比城市物流发展水平。例如,济南市对新评为国家3A、4A、5A级的物流企业分别给予10万元、50万元和100万元一次性补助。尽管青岛的物流枢纽地位和发展水平领先于济南,却没有对5A级物流企业有奖励政策,数量反倒落后于济南。

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三、企业分布区域差异明显,东多西少、南快北慢。

东中西区域差距比较大,东部地区5A级物流企业数量241家,是中、西部地区数量合计的近2倍,占绝对主体,排名前十的省份中有8个为东部省市。主要原因为我国经济呈现沿海牵引内陆的发展格局,东部地区物流市场更成熟、开放程度更全面、政策环境更灵活。此外,近一半的5A级物流企业分别再京津冀、长三角、粤港澳、成渝地区四大增长极,其中成渝地区数量偏少,与其后发实际情况相符合,但随着物流向西深化、加速,未来成渝地区物流业的成长值得期待

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南北方的差距相对较小,南方城市企业数量略高于北方。我国加入WTO后,北方经济总量占比由2003年的42.6%上升到2012年的45.8%,达到最高点。那一年,南北方5A级企业数量正好相同。2013年经济进入新常态后,我国尤其是北方的结构性问题日益凸显,发展动力活力不足,经济总量占比逐年下滑。2016年,北方经济总量首次跌破40%。随之,自2017年起,南方5A级物流企业的新增速度开始快于北方,分化态势仍在持续。

四、国企为主、民营为辅

目前,我国5A级物流企业以国企为主,国企(含国有、国有控股、国有参股)有194个,占比达50.7%,超过一半;民营企业148个,占比为38.7%;外资(含港资)企业8个,合资企业32个,占比分别为2.1%、8.4%。值得一提的是,由3A级及以上企业升级为5A级企业的,民营企业占了大多数,充分说明了民营经济的发展活力;而直评5A级企业的以国企为主,侧面反映了国有企业掌握的资源更加丰足。

现有的5A级物流企业注册资本主要集中在5亿元及以下,共有企业有250个,占比达65.4%,同时该区间的民企数量高于国企;注册资本在5亿元及以上企业有132个,这个区间国企占据明显优势,占比达72.8%。其中,注册资本在1000亿元以上的14个企业均为铁路改革后的地方铁路局集团公司。

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五、多由传统运输类企业转型发展而来

5A级物流企业“前身”类型丰富。由于运输和物流天然关系紧密,以网络化布局的运输企业最多,占比达58.3%。但这也反映了我国物流企业的业务结构仍然相对传统,储运业务还是主要的盈利渠道。贸易企业转型的5A级物流企业占比为18.5%,多为综合型物流企业。生产企业转型的5A级物流企业占比为13%,主要为制造业龙头的物流子公司。此外,地产开发、电商巨头跨界打造的5A级物流企业正在逐步增多。

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六、企业成立时间段集,与物流发展阶段紧密相关

现有5A级物流企业中,成立时间最早的企业是重庆轮船(集团)有限公司、中国铁路物资哈尔滨物流有限公司2家,成立时间为1955年;成立时间最晚的是深圳市顺丰快运有限公司(顺丰旗下子公司之一),成立时间为2019年。总体来看,多数5A级物流企业成立时间集中在1990年到2013年这一段时间,占全部5A级物流企业的89.5%以上。在一定程度上,5A级物流企业成立时间反映了我国经济、物流的阶段变化。

① 萌芽期(1989年以前)。我国从计划经济向市场经济转轨,现代物流理念薄弱,以运输企业为主。到1979年,“物流”一词引入我国后,现代物流意识开始萌芽。尤其是1983年,公路水路市场放开搞活后,涌现了一批了运输龙头企业。1989年,第八届国际物流会议在北京召开,以“物流革新与社会、经济发展”为主题,标志着我国物流业开启新的篇章。

② 扩张期(1990年至2013年)。随着社会各界对物流的认同、国家政府对物流的重视,加上我国联接世界的经贸日益紧密,跨国物流公司、港澳台资企业、国有物流企业、民营物流企业纷纷崛起,形成了5A级物流企业群的主体。

③ 整合期(2013年至今)。经济进入新常态后,物流市场渐成红海,新注册的5A级物流企业数量明显减少,部分为原5A级物流企业的分、子公司。这也表明,我国物流市场主体结构已经度过了规模扩张期,兼并、重组、上市、跨界整合越来越多,进入了优胜劣汰的结构调整优化期,各个细分市场的领军企业也逐渐脱颖而出。


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